消费电子复苏回暖 借力汽车智能化有望“换道超车”
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消费电子复苏回暖 借力汽车智能化有望“换道超车”
ST3、Pancake等硬件升级。
作为华为、苹果、小米等手机品牌的供应商，近期蓝思科技在投资者互动平台表示，目前公司来自大客户订单没有明显变化，生产经营状况良好，春节期间依据劳动法》安排好加班生产。公司正通过发展整机组装业务，进一步推进全产业链垂直整合。同时，客户一站式服务能力和供应链竞争力也取得长足进步。
另一方面，消费电子和智能汽车融合发展已形成趋势，新能源汽车智能化已成为业界共识。得益于早期在智能终端领域积累的经验，产业链企业在切换赛道时更加得心应手，有望开辟第二增长曲线。
周期触底，曙光重现
2022年，全球智能手机出货12.1亿部，同比下降11%，创下自2013年以来的最低出货量。
受宏观经济影响，终端消费乏力，这一低迷延续到了今年的上半年，行业库存、产能去化延续，周期不断向下探底。
真正的转折来到今年下半年，6月初，苹果发布Apple Vision Pro的MR（混合现实）头显，一时吸引全球目光。
近期有消息称，Apple Vision Pro已开始量产，并将于明年2月发货。产业链上消息称，中国供应链在苹果Vision Pro的占比高达60%。
据了解，蓝思科技是业内最早布局ARVR的厂商之一，其在投资者互动平台上表示，公司的主营产品(结构件、功能件)及相关主营配套生产业务在ARVR领域的应用前景广阔，公司已有客户、产品、技术的布局和落地，为客户提供产品，涵盖玻璃、金属、塑胶，光学、摄像、声学模组等材料和零组件，以及贴合及组装等服务。
另一大标志性事件是华为在未召开发布会的情况下，突然宣布推出“HUAWEIMate60Pro先锋计划”，华为Mate60Pro及华为Mate60在华为商城开启订金预售，首发即售罄。
一时间，Mate60成为手机界的顶流，从售价到股价，圈内圈外讨论不绝如缕，其背后的供应商也逐渐浮出水面。
据媒体报道，在华为最新发布的机型Mate60系列后置摄像头、前置摄像头以及指纹模组的订单中，电子元器件制造企业欧菲光占据了绝大部分份额，单台手机摄像头模组的价值在500至600元之间。
除此之外，小米在下半年也发布了小米14，首发搭载第三代骁龙8芯片。据多个信源称，小米14系列已加单40%，加单为全系，并非特指某个品类。此消息虽未得到小米证实，但自该款手机发布至今，“缺货”已经成了高频词。
蓝思科技在投资者互动平台上表示，已有多款高端旗舰手机在量产，目前正在加班加点开展第四季度的订单生产。但根据客户的保密要求，公司不便披露相关具体信息。
值得一提的是，2023年折叠屏手机出货量逆势增长，IDC数据显示，无论是今年上半年还是第三季度，中国折叠屏手机市场出货量同比均超过90%，华为、OPPO、三星位列前三位。
今年三季度，荣耀折叠屏手机出货量同比增长17倍，以28%的份额夺得中国折叠智能手机市场出货的第一名。
目前能够生产可折叠柔性OLED面板的厂商有三星显示、京东方、TCL华星光电、维信诺、深天马。
近日，深天马A在接受机构调研时表示，从技术发展趋势看，柔性AMOLED在智能手机渗透率的持续提升是必然趋势，其中随着折叠、LTPO等高端技术产能的释放，预计柔性高端产品的占比将呈增长趋势。
否极泰来，新能源汽车增量瞩目
“在技术升级的推动下，新能源汽车正趋向消费电子化。”全国乘联会秘书长崔东树表示，汽车迭代加速是消费电子化的特征之一，用户早就习惯于享受智能终端带来丰富、优质的交互体验，这种情况也将逐渐延伸到汽车上。
今年新能源汽车和智能手机的联系比过往更加紧密，车企发布自有品牌的智能手机丰富终端形态，手机厂商下场造车也不再是新鲜事。智能手机和新能源汽车加速融合，生态互联逐步完善。
消费电子产业链上的企业，敏锐识别到了这一变化，蓝思科技、立讯精密、欧菲光等公司都开拓了新能源汽车业务。
余承东公开表示，“电动汽车上半场的竞争是电动化，硬件决定体验；下半场将是智能化，软件决定体验，汽车行业正在从制造属性过渡到消费属性+科技属性。”
消费电子复苏回暖 借力汽车智能化有望“换道超车”
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